Δύο Ιάπωνες έφηβοι μαθητές με ξυρισμένα μουνιά συμμετέχουν σε μια άτακτη συνάντηση CFNM, αποκαλύπτοντας τις επιθυμίες και τα μυστικά τους. Η κάμερα καταγράφει το ακατέργαστο πάθος τους, από την στοματική ευχαρίστηση μέχρι τον εξευτελισμό, σε έναν μη λογοκριμένο κοιτώνα.