Το άτακτο όνειρο ενός νεαρού, ξυρισμένου εφήβου γίνεται πραγματικότητα όταν φτάνει ένας προικισμένος μαύρος. Η συνάντηση ξεκινά με ένα αισθησιακό μασάζ, κλιμακώνεται σε στοματική ευχαρίστηση και κορυφώνεται με μια έντονη, διαφυλετική συνεδρία γαμημένο με μεγάλο μαύρο κόκορα, που τελειώνει με ένα ικανοποιητικό cumshot.