Η Annabel Redd και ο Isiah, ένας παντρεμένος συνάδελφος, βρίσκονται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, με τη σύμβαση εργασίας τους να διακόπτεται από μια ατυχία πέους. Η διαφυλετική χημεία τους οδηγεί σε μια καυτή συνάντηση, καθώς η Annabel χειρίζεται επιδέξια το τεράστιο μαύρο μέλος του Isiah αφήνοντάς την πρόθυμη για περισσότερα.