Η Kay Lovely, μια γυμνασμένη ξανθιά βιξή, κάνει οντισιόν για ένα καυτό κάστινγκ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στον καναπέ, εκπλήσσεται ευχάριστα από το πρώτο μαύρο πέος της. Παρακολουθήστε καθώς εξερευνά ανυπόμονα κάθε εκατοστό, παρέχοντας μια παράσταση που αφήνει τόσο την ίδια όσο και τον θεατή με κομμένη την ανάσα.