Η Haley Spades, μια μπέιμπι σίτερ με θέμα το Halloween, εκπλήσσεται όταν το αφεντικό της, ένας προικισμένος μαύρος άνδρας, αποκαλύπτει τον τεράστιο μαύρο κόκορα του. Μετά από μερικά παιχνιδιάρικα πειράγματα, τον παίρνει με ανυπομονησία, επιδεικνύοντας τις ικανότητές της στο χειρισμό ενός μεγάλου μαύρου πέους.