Η Brenna McKenna και η Valerica Steele, δύο μελανωμένες βιξίνες, συμμετέχουν σε μια άγρια συνεδρία πίπας, ανταλλάσσοντας συντρόφους μεταξύ τους. Η ακόρεστη όρεξή τους για κόκορες οδηγεί σε ακατάστατες περιποιήσεις προσώπου, squirts και τελειώματα προσώπου, αφήνοντάς και τους δύο πλήρως ικανοποιημένους.