Η Cayla Lyons, μια ξανθιά βόμβα, ευχαριστεί με πάθος έναν προικισμένο μαύρο άνδρα, τον Joss Lescaf, με τις ειδικές στοματικές δεξιότητές της. Η έντονη συνάντησή τους κλιμακώνεται καθώς το τεράστιο μέλος του γεμίζει το πρόθυμο, ξυρισμένο μουνί της, οδηγώντας σε μια αξέχαστη διαφυλετική συνάντηση.