Η Cherie DeVille και ο AJ Applegate, δύο σέξι MILF, συμμετέχουν σε μια συνεδρία ψαλιδιού που διαρκεί όλη τη νύχτα. Η χημεία τους είναι αισθητή καθώς εξερευνούν το σώμα του άλλου, με αποκορύφωμα τους εκρηκτικούς οργασμούς. Αυτό πρέπει να δουν οι λάτρεις των μεγάλων γαϊδάρων, των μεγάλων βυζιών και των ξυρισμένων μουνιών.