Σε ένα κλαμπ Hot swing στην Florianópolis της Βραζιλίας, η Cherry Adams και η Venus εμπλέκονται σε μια άγρια συνάντηση με δύο Βραζιλιάνους αγνώστους. Η δράση θερμαίνεται καθώς επιδίδονται σε παθιασμένο λεσβιακό έρωτα και εξερευνούν τον ενθουσιασμό της τρύπας της δόξας.