Η Eliza Ibarra, μια εκπληκτική μελαχρινή με φυσικά βυζιά και μεγάλο κώλο, βρίσκεται στην πόλη για μια καυτή συνέντευξη με τον Charles Dera. Η χημεία τους είναι αισθητή καθώς επιδίδονται σε παθιασμένο στοματικό σεξ, εξερευνώντας ο ένας τις επιθυμίες του άλλου μέχρι να ικανοποιηθούν.