Ένα ξέφρενο πάρτι μετατρέπεται σε καυτό όργιο με μια αρκούδα που χορεύει ως πρωταγωνιστή. Καλεσμένοι όλων των χρωμάτων και εθνικοτήτων επιδίδονται σε απολαύσεις CFNM, συμπεριλαμβανομένων πίπα και προφορικές συναντήσεις. Οι ακαταμάχητες κινήσεις της αρκούδας ανάβουν το δωμάτιο με πάθος και επιθυμία.