Τρεις καυλιάρης γυναίκες, η Margarita Lopez, ο Isiah Maxwell και ο Tommy Pistol, επιδίδονται σε μια άγρια πρωκτική συνεδρία. Ο τεράστιος μαύρος κόκορας του Tommy βυθίζεται στα σφιχτά γαϊδούρια τους, πιέζοντας τα όρια και παρέχοντας εκρηκτικούς οργασμούς. Η πρώτη γεύση πρωκτικής απόλαυσης ενός 19χρονου με ένα μεγάλο μαύρο πούτσο.