Δύο μεγαλόστομες καλλονές με μεγάλα φυσικά βυζιά απολαμβάνουν να γλείφουν τα μουνιά τους και να τα δακτυλώνουν τεράστιοι σακίδες. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της δράσης, από το ξύρισμα των ηβικών μαλλιών των κυριών μέχρι τους έντονους οργασμούς που βιώνουν.