Η Lucy Heart και η Cara St Germain φιλοξενούν ένα ξέφρενο swinger party. Καλωσορίζουν ένα σέξι ζευγάρι για ένα καυτό τρίο. Η Λούσι και το κορίτσι ξετρελαίνονται ενώ η Κάρα απολαμβάνει έναν καυτό άντρα. Είναι ένα άγριο, kinky όργιο με στοματική και από πίσω δράση.