Η αποπνικτική μελαχρινή Sarah Young, μια λαχταριστή 18χρονη με φυσικό στήθος, συναντά τον έμπειρο Peter North σε ένα γραφείο. Τον υπηρετήσει με ανυπομονησία και μετά καβαλάει τον κολοσσιαίο ανδρισμό του σε άγρια πρωκτική έκσταση. Αυτή η ώριμη, αλλά παιχνιδιάρικη συνάντηση είναι απόδειξη του αχαλίνωτου πάθους τους.