Η Αμερικανίδα ξανθιά Bella Donna και η μελαχρινή Brianna Love επιδίδονται σε ένα καυτό τρίο με τον φίλο τους Didlo, εξερευνώντας ο ένας τις επιθυμίες του άλλου και φτάνοντας σε νέα ύψη ευχαρίστησης. Τα παθιασμένα φιλιά τους και το έντονο δάχτυλο οδηγούν σε μια εκρηκτική κορύφωση.