Ένας έφηβος που κοιμάται πέφτει πάνω στο τρίο του μπαμπά του με μια μεγαλόστομη MILF και τη φίλη της. Αρχικά πιάνεται απροετοίμαστος και συμμετέχει, ικανοποιώντας και τις δύο γυναίκες με τις ικανότητές του. Η Kayla Paige και η Zerella Skies επιδεικνύουν τη σεξουαλική τους ικανότητα σε αυτή την καυτή συνάντηση.