Δύο νεαρές γυναίκες, η Lilly Hall και η Audrey Royal, ανταλλάσσουν τους πατριούς τους για μια έντονη δράση. Αφεθούν σε ένα καυτό τρίο, εξερευνώντας ο ένας το σώμα του άλλου σε μια άγρια και σκληροπυρηνική συνεδρία. Οι ακόρεστες επιθυμίες τους οδηγούν σε ένα αποκορύφωμα.