Η Vanessa Sky και η Kay Carter, δύο εντυπωσιακές γυναίκες με μικρό στήθος και μεγάλα γαϊδούρια, επιδίδονται σε μια άγρια πρωκτική συνεδρία. Με ανυπομονησία καβαλούν εναλλάξ ένα τεράστιο μαύρο πέος, επιδεικνύοντας τις στοματικές τους δεξιότητες και την ακόρεστη όρεξη για κρεμμύδα.