MILF بی تنه با الاغی بزرگ به پسرخوانده جوانش در انجام تکالیفش کمک می کند، اما وقتی او به او یک دم دستی می دهد و او را از پشت می گیرد، همه چیز گرم می شود. جلسه داغ آنها به عیاشی وحشیانه با یک زوج دیگر تبدیل می شود و سبک زندگی سوینگر و خواسته های سیری ناپذیر آنها را به نمایش می گذارد.