پائولا مورفی، یک لاتین تنومند با سینه های طبیعی و یک اسباب بازی، با دو مرد سیاه پوست برای اولین تجربه بین نژادی خود ملاقات می کند. پس از گلوی عمیق و لذت دهانی، او از هر دو کرم های مقعدی دریافت می کند. یک سواری وحشیانه از شور و شوق بین نژادی در انتظار است.