Blackedraw-kauneus nauttii syvästä kurkusta rakastajansa ison mustan kukon kanssa. Kuuman käsityön jälkeen hän ratsastaa hänen massiivisella kukkollaan eri asennoissa, esitellen suullisia ja vitun taitojaan. Heidän intensiivinen rotujenvälinen kohtaaminen jättää heidät molemmat voihkimaan nautinnosta.