Felicity Feline, kiukkuinen ruskeaverikkö, jolla on tatuoitu vartalo, kaipaa villiä kohtaamista. Hän viettelee vieraan, harjoittaa intohimoinen ulkouima-seksiä, osoittaa hänen kyltymätön haluja ja sammumaton himo. Tämä kotitekoinen video tallentaa hänen raaka, musteella kauneus ja hänen estoton seksuaalinen etsintä.