Evelina Darling ja Kate Rich, kaksi kiihkeää ruskeaverikköä, seurustelevat villissä kolmiossa vuorotellen ratsastaen onnekkaalla kumppanillaan. Heidän intohimoisessa kohtaamisessaan on intensiivistä pillua vitun, suun nautintoja ja kliimaktista kasvojen viimeistelyä.