Haley Reed ja Coco Lovelock, kaksi häirikkö tyttöjä, käy perversion neuvonantaja, Mr. Dick, keskustella heidän likainen haluja. Kuten istunto etenee, heidän kiehtoo hänen valtava kalu johtaa Kuuma kohtaamisia, sumentava linjat ammatillinen ja henkilökohtainen.