Karlee ja Keisha, kaksi rintakuvaa tyttöä, jotka kaipaavat vakavaa anaalitoimintaa, tekevät yhteistyötä villin kolmikon kanssa. He vaihtavat, kiusaavat ja vuorotellen toimittavat mieleenpainuvan HD-shown perseestä suuhun ja intensiivisiä takaoven nautintoja.