Kendra Kox ja hänen sisarpuolensa Natalia Springs seurustelevat kuumassa kolmiossa vastustamattoman Rome Majorin kanssa kylpytynnyrissä. Kendran iso perse ja Natalian tiukka pillu kohtaavat hänen ison mustan kukkonsa, mikä johtaa villiin, rotujenväliseen ja pawg-täytteiseen kohtaamiseen.