Mandingo, hyvin varustettu eebenpuumies, tapaa nuoren 18+ tytön, jolla on vastustamattomat käyrät. Heidän kemiansa on räjähtävä, kun hän tunkeutuu hänen tiukkaan pilluansa, jättäen hänet voihkimaan hurmiossa. Hänen kokonsa ja taitonsa työntävät hänen rajojaan, mikä todistaa hänen valmiutensa hardcore-toimintaan.