Mandy ja Lisa, kypsä pariskunta, tutkivat seksuaalisia halujaan transseksuaalin kanssa. Shemalet osallistuvat kuumaan anaalitoimintaan ja esittelevät asiantuntemustaan shemale-seksissä. Heidän molemminpuolinen tyytyväisyytensä korostaa shemale ja shemale kohtaamisten viehätystä.