Kiihkeä stud ja nuorekas twink osallistuvat kuumaan kolmioon biseksuaalisen kauneuden kanssa. He tutkivat toistensa kehoa antautuen intohimoisiin suullisiin nautintoihin ja intensiiviseen tunkeutumiseen. Huippu jättää heidät hengästyneiksi ja tyytyväisiksi.