Laiha eebenpuinen teini Noe Milk viettelee valkoisen, valtavan kaluisen luokkatoverinsa koulun jälkeiseen seksiin, kun hänen vanhempansa ovat poissa. Heidän intensiivinen, hardcore-kohtaaminen esittelee 18-vuotiaan kyltymättömiä haluja ja pituuksia, joita hän menee tyydyttämään niitä.