Kuuma kohtaaminen avautuu, kun kaksi transseksuaalista viettelijää, Michelle Gomes ja Fernanda Barros, harjoittavat houkuttelevaa anaalileikkiä. Heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa, he tutkivat toistensa haluja antautuen intensiiviseen nautintoon, kun heidän intohimonsa saavuttaa uusia korkeuksia