Seksikkäät mustat tytöt Michelle Malone ja Carmen Hayes nauttivat kuumasta omahyväisyydestä suosikkileluillaan. He riisuutuvat paljastaakseen viettelevät alusvaatteensa antautuen intensiiviseen pillua nuolemiseen ja perseen syömiseen ennen toistensa kehon tutkimista.