Kolme kuumaa tyttöystävää, Nancy A, Sofilie ja Kelly Collins, antautuvat kuumaan lesbokohtaamiseen tutkien toistensa kehoa kyltymättömällä halulla. Heidän intohimoinen kemiansa vangitaan Ultra Filmsillä, joka tarjoaa houkuttelevan vilauksen heidän aistillisen nautinnon maailmaansa.