Kaksi tupakoivaa kuumaa brasilialaista tyttöä miellyttää vuorotellen intialaista miestä upeilla suullisilla taidoillaan. Tämä amatööri rotujenvälinen kohtaaminen esittelee heidän kypsää, aistillista puoltaan, kun he tuovat hänet mieleenpainuvaan huipentumaan.