Nuori 18-vuotias poika kokee ensimmäisen seksuaalisen kohtaamisensa äitipuolensa kanssa, joka on ystävä hänen parhaan ystävänsä kanssa. Koulun jälkeen hänet kutsutaan kuumaan istuntoon, jossa hän innokkaasti nautintoja hänelle taitavalla suullaan, mikä johtaa intensiiviseen kohtaamiseen.