Les colocataires Keisha Grey et Kelsi Monroe ne peuvent pas résister à la grosse bite de Damion. Ils se relaient pour le satisfaire, leurs seins naturels rebondissant alors qu'ils chevauchent son membre palpitant. L'orgasme est un facial chaud de Damion Dayski, marquant une autre rencontre interraciale sauvage pour ces filles excitées.