La jeune Lucy Rayne, une adolescente noircie de la CFNM, est impatiente de servir une grosse bite noire plus âgée. Démontée, elle a envie d'une baise que seule une grosse queue noire noircie peut fournir. Sa chatte serrée est détruite par cette grosse bitte noire, la laissant complètement satisfaite.