ચાર્લી, એક અદભૂત શ્યામા પોર્નસ્ટાર, ડેરિકને તેની ચુસ્ત ચુત અને લસ્સિઓસ ગર્દભ સાથે ટેન્ટાલાઇઝ કરે છે. મન ફૂંકાતા બ્લોજોબ પછી, ડેરિક ચાર્લીના ગધેડા ઘૂસી જાય છે, જે સંતોષકારક પરાકાષ્ઠા તરફ દોરી જાય છે. આ હાર્ડકોર એન્કાઉન્ટર ચાર્લીના મોટા સ્તનોને પ્રદર્શિત કરે છે અને દર્શકોને વધુ તૃષ્ણા છોડી દે છે.