חשפנים גברים לוקחים את ילדת יום ההולדת וחבריה הזנותיים למסיבה פרועה, ומציגים את המהלכים והכישורים שלהם. הדוב המרקד, חשפן הידוע בביצועיו המרשימים, משאיר אותם חסרי נשימה. המסיבה מתחממת באורגיה בין-גזעית הכוללת סצנות לוהטות עם נובינה, ישבן גדול ואלמנטים של CFNM.