אלזה, רייצ'ל וסידני, שלוש מתחייבות להוטות, עומדות להצטרף לחברותא הנבחרת שלהן. החניכה שלהם כוללת הנאה לשלושה גברים שחורים מוכשרים, המציגים את כישורי הפה שלהם ואת הרצונות הבלתי יודעים שובע. התכוננו לנסיעה פרועה של סקס קבוצתי בין-גזעי ושליטה גדולה של זין שחור.