हेज़ल ग्रेस और क्वीनलिन, दो मनमोहक उभयलिंगी महिलाएं, एक लड़के को आकर्षित करती हैं और उसे बाहर खाने के लिए आमंत्रित करती हैं। वे पीछे से मिशनरी हो जाते हैं, जिसमें लड़का उनकी तंग योनि और बड़े स्तनों का आनंद लेता है। मिया पाइपर और ब्राउन कुछ मौखिक क्रिया के लिए शामिल होते हैं।