दो धूम्रपान-गर्म लैटिना, डेनिएला और मार्सेला, एक जंगली पार्टी की मेजबानी करते हैं, जिसमें एक जापानी व्यक्ति को त्रिगुट के लिए आमंत्रित किया जाता है। वे उत्सुकता से उसके बड़े काले लंड को साझा करते हैं, मौखिक और बिल्ली खाने के आनंद में लिप्त होते हैं, जिससे यह एक चिलचिलाती समलैंगिक मुठभेड़ में बदल जाता है।