युवा लिबर्टिन्स कारमेन फॉक्स और उसकी सहेली एक-दूसरे की योनि के साथ खेलने के लिए कपड़े उतारती हैं। कारमेन बारी-बारी से अपने दोस्त के लंड को मुख-मैथुन देता है, फिर उत्सुकता से उसे अपने मुँह में ले लेता है। लोग कुछ कट्टर कार्रवाई में शामिल होते हैं, जिसका समापन एक मलाईदार फिनिश में होता है।