मारियाना और ग्राज़िएला, दो खूबसूरत किन्नर, एक जंगली रोमांस में लिप्त हैं और गंदे हो जाते हैं। वे हॉट एनल एक्शन में शामिल होने से पहले एक-दूसरे को कुशलता से आनंदित करते हैं। मारियाना की कसी हुई गांड इसे गहराई तक ले जाती है जबकि ग्रैज़िएला अपनी लड़की को एक मनमोहक मुख-मैथुन देती है।