Egy hosszú szünet után a srác találkozik régi barátjával, aki dögös, gyönyörű, kövér nők nagymamájává nőtte ki magát. Az idős nő mohón szopást ad neki, és megeszi a punciját. Mindketten élvezik a 69-et, és intenzív orgazmust élnek át, ami egy cumshottal végződik a nagyi punciján.