Szerencsés férfi hármasban élvezi a dohányzó Latina vixennel, Catherine-nel, aki nem vesztegeti az idejét azzal, hogy lesüllyed és koszos lesz. Kenzie-vel csatlakoznak egy vad hármashoz, ahol a lányok mélytorokban, végbélnyílás-nyalogatásban és észbontó hüvelyi akcióban hódolnak.