A fiatal iskoláslány, Joanna elcsábítja tanárát, és szenvedélyes találkozásba kezd, amihez Brianna Love csatlakozik, aki anális és puncibabázást is hozzáad. A csúcspont? Egy rendetlen arckezelés, amitől mindketten elégedettek és beborítják a spermával.