A szakításból felépülő tini Ana Rose vigasztalást keres volt barátja, a jó adottságokkal rendelkező fekete ménes, Rob Piper személyében. Miközben segít neki felfedezni szexualitását, nyers találkozásuk észbontó, elfeketített nyers élménnyé válik, bebizonyítva, hogy a méret valóban számít.