Will Tile, egy szerencsés fekete férfi, intim találkozásokat élvez csábító szomszédjával, Joslyn Jamesszel és lenyűgöző mostohalányával, Angel Youngsszal. Szenvedélyes fajok közötti találkozásaik bemutatják telhetetlen vágyaikat és féktelen örömeiket.